映象财经

党的二十大报告提出，“健全资本市场功能，提高直接融资比重”。资本市场是实体经济最重要的融资渠道之一，对实现经济增长、产业转型升级具有重要的战略意义。近年来，兴业银行发挥“商行+投行”优势，锚定金融服务实体经济高质量发展的主航道，积极融入和对接资本市场，引领各类产品创新，持续提升服务实体经济质效。郑州分行依托总行综合金融服务平台，借助专业人才、前沿资讯、投行朋友圈优势，积极把握区域先进制造、绿色节能、清洁能源等战略发展机遇，主动服务省内上市公司项目建设、生产技术更新迭代、核心人才培育等需求，努力促进科技、资本和实体经济高水平循环。

发行规模最大，为传统行业绿色转型赋能

当前，河南正深入实施绿色低碳转型战略，积极有序推进能源绿色转型，加大节能降碳增效力度，加快发展绿色低碳产业。作为国内首家赤道银行的省级分行，兴业银行郑州分行近年来持续发挥投资银行、绿色金融领域专业优势，以绿色投行为传统行业绿色转型赋能增效。

2023年3月上旬，获悉中国平煤神马集团融资需求后，兴业银行郑州分行第一时间启动柔性敏捷工作机制，总分支机构高效联动，最终实现2个工作日出具批单、4个工作日完成放款12.48亿元，助力集团两家上市公司可转换公司债券59亿元顺利发行。上述资金将用于企业内部智能化建设改造项目，推动传统业务向绿色转型。本次可转债不仅是该集团历史上规模最大的再融资，也创下了近年来河南省属国资企业单笔再融资规模之最，在资本市场引起强烈反响。

据了解，资本市场融资业务不占用风险资产，不仅可同时服务上市公司及其大股东，也是商业银行实现“轻资本、轻资产”转型的重要抓手。自2022年以来，兴业银行郑州分行以“商行+投行”为抓手，深度融入区域资本市场，聚焦上市公司股东群体投融资需求，持续提升上市公司客群服务能力，先后落地了省内首单风电行业资本市场融资业务、总行系统内首单央企股权激励融资业务。

资本市场破冰，为先进制造业高质量发展护航

从制造业大国迈向制造业强国的道路上离不开金融的支持，兴业银行郑州分行坚持化“国之大者”为“行之要务”，认真落实“商行+投行”战略，为河南省制造业转型升级注入源源不断的金融动能。

洛阳新强联回转支承股份有限公司主要从事大型回转支承与工业锻件的研发、生产和销售业务，其技术创新实现了风电主轴承国产替代进口，是国内外风电核心设备的龙头企业。

2022年9月，获知企业发行可转债的需求后，兴业银行郑州分行第一时间开展上门服务，了解客户诉求，制定并完善金融服务方案，克服疫情影响，辗转福州、昆明、洛阳三地完成核保，实现资金批复后五个工作日放款，为企业实现融资7778万元，成为2022年河南市场上发行的首笔可转债，也是分行通过资本市场融资工具服务省内上市公司的业务破冰，在满足公司融资需求的同时，还为公司后续提供一揽子金融服务。

无独有偶，2022年12月，兴业银行郑州分行还为某央企落地股权激励融资业务2125万元，也是兴业银行系统内落地的“首单”。从3个工作日完成业务合同定稿，到利用周末2天时间完成签约、放款审批，不仅实现业务快速落地，助力上市公司转型升级，更以融资模式的创新，提升了该企业核心员工的归属感和忠诚度，专业高效的服务赢得企业及员工的一致好评。

投行业务的突破，也离不开商行业务的深耕。近年来，兴业银行郑州分行重点围绕企业商票结算量大、票据管理工作繁重等堵点，灵活利用专属“兴享票据池”产品，一方面将企业持有的商业承兑汇票全部入池管理，根据每月支付需求全额开立兴业银行承兑汇票，有效解决了商票支付接受度低的问题，切实提高了企业票据资产的流通性；另一方面，将票据全部纳入系统管理，票据到期自动办理托收，帮助财务人员压缩手工处理时间，减少操作误差，为企业节约了可观的人力成本，得到了客户的充分认可。仅2022年，企业在该行累计办理票据池业务量突破50亿元。

据了解，兴享票据池业务是兴业银行的票据管理拳头产品，能够有效解决企业收付票据中期限错配、金额错配、信用错配等相关问题，帮助企业精细化管理票据，满足企业日常支付需求，目前该行的票据池产品优势明显，如入池票据多样（涵盖银承、商承各类票据）、融资方式丰富（项下可办理银承、保函、流贷、国内信用证等各类产品）、全流程线上操作（协议签署、电票入池、出池、融资等业务流程均通过网银办理），客户体验进一步提升。

这些只是兴业银行郑州分行支持制造业的一个个缩影。近年以来，兴业银行郑州分行借助总行“全牌照”优势，深入贯彻“链长工作制”要求，加强总分联动协同，积极围绕先进装备、信息技术、医药医疗等区域特色产业链，加大中长期贷款投放力度，配套证券化、融资租赁、信托、供应链等多种产品提供全生命周期服务，满足制造业企业多元化需求。截至2月末，兴业银行郑州分行制造业贷款87.78亿元，较年初增加31亿元。

从2022年10月首笔资本市场业务落地，到今年3月助力河南资本市场最大规模可转债成功发行，兴业银行郑州分行用6个月的时间落地资本市场业务15亿元，实现了资本市场业务从无到有、由弱变强，走出了一条不平凡的转型之路。站在新的起点上，兴业银行郑州分行正在以股票质押、员工持股计划融资等资本市场业务为突破，坚持“投行”创新引领、“商行”配套跟进，双轮驱动致力打造超预期综合服务，与实体经济高质量发展共同奔赴另一个繁花似锦的春天。