在业内人士看来，有四类机会值得关注：一是去产能带来的部分产业局部供需逆转，在华北地区大量清理水泥企业的背景下，华北地区的水泥产能将显著收缩，这无疑利好华北地区的水泥概念股。二是机构转移承接带来的机会，主要包括规划建设及区域概念股，其中河北承接的地域可能性更为广泛。三是环境污染治理带来的机会，主要涉及大气和水治理概念。四是交通设施互联互通带来的机会，主要涉及京津冀地区港口。《京津冀协同发展规划规划纲要》发布在即，中信证券建议从“三个一体化”布局京津冀受益主线。具体来看，主线一：交通一体化带来基础设施投资建设加码，利好建材、钢铁以及大型道路施工板块的龙头企业，建议重点关注冀东水泥、河北钢铁、华北高速。主线二：环保一体化重点突破大气治理和水污染防治，提升环保行业整体景气度，建议重点关注监测类龙头雪迪龙、先河环保，在水和大气污染治理领域经验丰富的渤海股份、碧水源，以及在环保设备领域技术领先的京运通、清新环境。主线三：产业转移带来高污染、高耗能的“两高”制造业和人力、土地“双密集”的低端服务业集中度提升，利好龙头企业，建议重点关注北京物流企业龙头中储股份、河北地区热力电力企业东方能源；同时，产业转移带来的三地一体化使土地价值得以重估，利好在津冀地区或北京核心区域拥有大量土地的房地产企业，建议重点关注华夏幸福、廊坊发展、中国武夷、金融街。“就短期来看，随着大盘的调整，个股普遍回调，而这正好给投资者提供了良好的介入时机。”上述券商策略分析师表示：“大盘持续震荡背景下，资金观望等待机会的情绪逐渐升温，京津冀主题的出现将吸引更多资金参与其中，而这将推动概念股取得超额收益。在京津冀概念股保持炒作热度时投资者可寻找板块中相对滞涨的个股等待补涨机会；此外，等待龙头个股回调后介入也不失为近期较好的操作策略。”

　　潜力股精选

　　冀东水泥(000401)

　　国企改革空间较大

　　安信证券分析师孙明新表示，由于公司参与秦岭水泥重组与亚泰集团定增，预计贡献税前利润14.1亿元，因此不担心公司2015年的业绩情况。

　　京津冀一体化政策将从需求拉动与环保趋严的供给收缩两方面助力区域供需状况改善，看好水泥价格向上空间及公司盈利弹性。此外，公司大股东是冀东发展集团，拥有水泥、装备、房地产等多项资产，隶属唐山市国资委。随着河北省国企改革政策的落地，公司在引入战略投资者、管理层激励、资产注入等方面国企改革空间较大。

　　华北高速(000916)

　　光伏项目进展顺利

　　招商证券分析师常涛认为有几点值得市场看好。首先，华北高速是招商局唯一控股的A股高速公路上市公司，国企背景具有一定优势。其次，光伏电站运营要求不高，投资属性和高速公路相似，“项目投运当年即可盈利”等特征还优于高速公路。最后，光伏成本下行和政策因素推动行业快速发展。

　　目前，公司高速公路主业已经处于底部区间，负面政策和分流影响基本出清，下行风险不大。光伏项目进展顺利，盈利能力显著高于高速公路业务，有利于公司估值提升。

　　雪迪龙(002658)

　　转型综合环保企业

　　公司除主业保持高速增长外，在智慧环保、环境大数据方面多有布局，取得先发优势，将成为最具有互联网基因的环保公司。

　　国泰君安证券分析师王威指出，公司先后参股思路创新、长能环境大数据两家公司，在智慧环保、环境大数据方面进行了布局，已经有了初步的订单贡献。9日公司公告收购英国kore公司股权，以非常合理的价格获得了可靠的质谱技术，发展前景值得期待并于10日中标青海污水处理厂PPP项目。公司立足监测领域，逐步向综合环保公司发展。