综合分析近日披露的25家A股上市银行半年报业绩可以发现,不良贷款率普遍下降,部分上市银行资产质量趋于好转。不少股份制银行更加重视不良贷款问题,主动加快不良贷款释放,积极核销清收。另外,经济增长呈现底部企稳并局部回暖向好的态势,这为银行资产质量改善提供了非常好的外部环境。
作为观察银行经营状况的一项重要指标,银行资产质量一直是市场关注的焦点。综合分析近日披露的25家A股上市银行半年报可以发现,不良贷款率普遍下降,部分上市银行资产质量趋于好转。
不良生成放缓趋势显现
不良贷款是指在评估银行贷款质量时,把贷款按风险基础分为正常、关注、次级、可疑和损失五类,其中后三类合称为不良贷款。不良贷款率指金融机构不良贷款占总贷款余额的比重。在业内人士看来,在衡量上市银行资产质量上,除了不良贷款率,关注类贷款占比及正常与关注类贷款迁徙率也是一个重要评判标准。
“建行上半年不良贷款率是1.51%,比去年年底降低了一点点。但是,这一点点实际上是非常难能可贵的。”在2017年中期业绩发布上,建设银行董事会秘书陈彩虹说。
不仅是建行,数据显示,工商银行、农业银行、中国银行和交通银行的不良贷款率均有所下降,不良贷款率分别为1.57%、2.19%、1.38%和1.51%,下降幅度分别为0.05%、0.18%、0.08%和0.01%。
五大国有银行半年报显示,资产质量指标全面改善,不仅不良贷款指标好转,关注类贷款及逾期贷款作为领先指标也显著好转。从半年报数据看,工行不良贷款率、逾期贷款率和剪刀差等关键指标全面下降,其中不良贷款率是自2013年不良贷款“双升”以来首次实现“单降”。
中行董事长陈四清也表示,中行关注类贷款比率2.77%,比一季度末下降11个基点。逾期贷款金额、比率实现“双降”,6月末集团逾期率1.97%,较上年末下降18个基点。中原证券分析师刘冉认为,这意味着中行贷款质量全面好转。
除国有大行外,城市商业银行也延续了去年以来的不良生成放缓趋势,如宁波银行和南京银行不良贷款率都在1%以下。其中,南京银行不良贷款率0.86%,较年初下降0.01个百分点。宁波银行不良贷款率为0.91%,与过去6个季度持平。其他一些城商行中虽然不良贷款率稍高,但也呈现出下降趋势,如中原银行不良贷款率为1.85%,较上年末下降0.01个百分点,关注类贷款比例较年初下降0.01个百分点。
主动加快不良贷款核销
相比较而言,全国性股份制商业银行在不良贷款率上的表现差异较大。其中,浦发银行不良贷款率升至2.09%,不良贷款余额达633.97亿元;关注类贷款余额1158.67亿元,占比3.83%,较去年末上升1个基点。对此,中信建投证券分析师杨荣表示,浦发银行资产质量在恶化,不良率环比大幅回升,估计是事件性因素导致,关注类占比也在回升,逾期贷款占比有所下降,不良生成率在提高。
不良贷款率上升的还有民生银行和华夏银行等。其中,民生银行不良贷款率1.69%,比上年末上升0.01个百分点;平安银行不良贷款率小幅上升至1.76%,较上年末增加0.02个百分点;华夏银行不良贷款率则升至1.68%。
中信银行、招商银行、光大银行等不良贷款率均有所下降。具体来看,截至上半年末,中信银行不良贷款率1.65%,比上年末下降0.04个百分点。招商银行不良贷款率为1.71%,较上年末减少0.16个百分点。光大银行不良贷款率1.58%,较年初下降0.02个百分点。兴业银行不良贷款率1.6%,较年初下降0.05个百分点。
与过去通过贷款重组等方式掩盖不良贷款的做法不同,多家股份制上市银行都正视不良贷款问题,主动加快不良贷款释放,积极核销清收。华泰证券分析师沈娟对平安银行进行深度调研发现,该行2016年专门成立特殊资产管理部门处理公司不良贷款的清收工作,2017年上半年收回不良资产44亿元,同比增长66.52%,其中信贷资产40亿元,包括已核销贷款17.69亿元,现金回收率达90%,其余则采取以物抵债方式收回。此外,公司明显加大贷款核销力度,上半年核销不良贷款188.9亿元,同比增73%。不良资产处置初现成效。
资产质量保持稳定可期
上市银行不良贷款企稳与大环境息息相关。经历2015年不良贷款呈规模暴露后,2016年起不良贷款出现边际企稳迹象。银监会公布,截至2017年二季度商业银行不良贷款率1.74%,环比持平,不良贷款余额1.64万亿元,环比新增563亿元,增量较一季度下降。关注类贷款率3.64%,环比下降13个基点,余额3.4万亿元,环比下降53亿元。关注类贷款率已连续3个季度处下降态势,且二季度实现关注类贷款“双降”,不良贷款整体放缓趋势确立。
那么,银行资产质量改善的趋势能否持续?对此,工商银行董事长易会满表示,目前资产质量企稳向好的信号更加明显,资产质量出现转折的曙光进一步显现。“当前,宏观经济逐步企稳向好的态势比较明朗,这为下半年发展奠定了非常好的基础。尽管还存在一些结构性和新旧动能转换问题,但随着我国各项改革举措的进一步落地,经济增长呈现底部企稳并局部回暖向好的态势,这为银行资产质量改善提供了非常好的外部环境。”
建行副行长章更生对今年以及今后的不良资产较为乐观。他指出,近期最主要暴露的还是落后的制造业以及批发零售业。与此同时,建行在风险防控过程中,贷前、贷中、贷后等各个环节都有较为先进、有效的做法,确保资产质量达到较高水平。
此外,中国银行首席风险官潘岳汉表示,未来资产质量管控压力仍然存在。从国际来看,全球经济复苏存在不确定性,市场预期敏感多变。从国内看,随着供给侧改革深化,过剩产能行业结构调整加快,企业信用风险持续暴露。(钱箐旎)
2008年至2009年,为应对金融危机,金融机构进行了大规模信贷投放,大部分贷款为5年期,到今年进入了集中还本付息期。”他认为,不良贷款将主要集中在产能过剩行业、周期性行业以及小微企业,行业和地区分布的特征还会延续。
如果以下的情况出现其中两个,俄银行的贷款品质可能急速恶化。
苏霍夫表示,如果以下的情况出现其中两个,俄罗斯银行的贷款品质可能急速恶化。俄罗斯经济部上周表示,如果油价平均为每桶50美元,其预测今年俄罗斯国内生产总值将萎缩3%。俄罗斯银行业者融资成本和贷款损失拨备去年跳增,伤害其获利并蚀及资本。
广被河南银行业引用的数据是,全国贷款与GDP比例约130%,而河南省的比例为70%左右。
一场席卷金融界的“钱荒”让去年赚得盆满钵满的中国银行业再次聚焦在闪光灯下,“缺钱”的银行实际上却是中国最赚钱的企业。从赚钱看,世界500强中中国银行业独占鳌头,工农中建四大国有银行成为中国最赚钱企业,全部进入前10的榜单。
6月14日,裕丰公司在郑州银行南阳分行开具的银行承兑汇票6000万元发生逾期,拉开了引爆裕丰公司债务崩盘的序幕。经《华夏时报》记者调查发现,2012年12月,鲍崇宪涉及担保合同金额5.7亿元,抵押合同金额8.8亿元,贷款余额7.16亿元,承兑汇票余额5.31亿元。
昔日在专家嘴中“想不挣钱都难”的银行业,如今挣钱也不是件容易事儿了。对于不良贷款率的逐季增加,多家银行行长表示,主要原因是中小企业还款能力下降,而不良贷款的多发区则集中在长三角、珠三角等地区。
随着监管部门提示房地产信贷风险,银行个人住房按揭贷款或将从11月开始有所回落。监管部门召开商业银行住房信贷会议,要求各商业银行理性对待楼市,强化住房信贷管理,控制好相关贷款风险。
中国银监会公布的数据显示,今年上半年,银行业金融机构不良贷款余额增长1023亿元,为第11个季度增长,并且已经超过2013年全年992亿元的新增规模。针对下半年资产质量的走势,中行副行长张金良认为,不良反弹是银行业共同面对的一个问题,下半年信贷资产质量管控仍面临压力。
今年以来,在宏观经济趋稳的背景下,商业银行不良贷款增长也出现趋缓的态势。不少分析认为,上半年银行体系的不良发生仍具有区域性和行业性特征,主要集中于珠三角和长三角地区,以及低附加值的制造业和钢贸等领域。那么,今年下半年银行资产情况将会有何变化?哪些板块将成为银行风险严密防范的主要阵地,尤其引人关注。
审计报告密切关注财政、金融、国有资产等领域情况,揭示了当前存在的地方政府性债务规模增长较快、宏观经济政策落实不到位、金融机构和国有企业内控机制不健全等突出矛盾和风险隐患 刘家义说,对审计指出的问题,相关企业建立健全规章制度684项,补缴税款和挽回损失11.59亿元,并处理了71名责任人员。
上海银监局数据显示,2012年前11个月,共有17家在沪外资银行完成增资123亿元人民币,充分显示在全球经济深度调整背景下外资银行对新兴市场的战略倾斜和对中国经济及上海金融的信心。
房贷利率上浮有其特殊政策背景和银行资产荒的趋利选择因素。
若按照迁移率以及关注类贷款增速测算,到年末银行业不良贷款余额将至少增长500亿